Realizar reuniões com nossos clientes é tão importante quanto manter elas registradas na Timeline, assim fica fácil de manter um histórico de tudo o que foi feito. Vamos mostrar aqui como marcar uma tarefa como realizada.
Existem duas formas para executar essa ação.
Primeira forma:
Em Meu painel, existe o campo chamado Tarefas, onde mostra um compilado de todas as tarefas de um determinado período. Para marcar uma tarefa como realizada, clique no botão de Opções (3 pontos) ao lado > Realizada. Se a tarefa ainda não estiver aparecendo, altere o período, ou se preferir, clique em Ver Todas, para mostrar todas as Tarefas.
Segunda forma:
Na Timeline do cliente, localize a tarefa, e clique em Detalhes > Marcar como realizada.
Após isso, a o título será alterado para realizou a tarefa e com a cor verde, para fácil identificação na Timeline.
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