Quando um usuário não será mais utilizado pelo colaborador, podemos excluir o perfil ou desativá-lo. Neste artigo vamos entender a diferença das duas ações e definir qual a melhor opção para cada caso.
Algumas vezes os usuários não são mais utilizados, nesse caso, para que a ferramenta não fique com organizada e seja possível controlar os usuários que realmente estão ativos na ferramenta, existe a opção de desativá-los ou excluí-los.
O que é exclusão de usuários e como realizá-la?
A exclusão de usuário é utilizada para remover totalmente o registro de um perfil no sistema. Ao excluir um perfil lembre-se que a ação é irreversível.
Para excluir usuários, basta ir em CONFIGURAÇÕES > USUÁRIOS > GERENCIAR, conforme o GIF a seguir:
Após abrir a lista de usuários, procure o usuário que deseja realizar a exclusão, clique no menu de ações e em EXCLUIR.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Antes de realizar uma exclusão, existem alguns pontos que devem ser considerados pelo Administrador para os seguintes perfis:
- CORRETOR: Em caso de corretor que possui leads na carteira, é necessário realizar a distribuição da carteira para outro corretor.
- GERENTE: É necessário distribuir a equipe do gerente para outro usuário antes de fazer a exclusão.
- DIRETOR: É necessário distribuir a equipe do diretor para outro usuário antes de fazer a exclusão.
- COORDENADOR: É necessário desvincular os corretores do coordenador antes de seguir com a exclusão.
O que é a desativação de usuários e como faço para realizá-la?
Quando um usuário é desativado, o perfil continua existindo e pode ser visualizado através dos perfis gerenciais. No entanto, todas as permissões e acessos para aquele usuário serão bloqueados.
Para desativar um usuário, siga as etapas abaixo:
Na tela CONFIGURAÇÕES, acesse USUÁRIOS, escolhe o usuário desejado e clique no menu de ações. Em seguida , clique em DESATIVAR.
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