Como realizar a transferência de carteira no Hypnobox?

Apenas usuários que possuem o perfil permitido (Administrador, Diretor ou Gerente) para realizar essa ação. 

Caminho resumido: Clientes>selecione os leads>Ações>Distribuir clientes>selecione o(s) corretor(es)>Alterar corretor responsável 

Esse processo é utilizado para retirar leads da carteira de um corretor e transferir para outro. Podemos dizer por exemplo, um corretor que não trabalha mais com a incorporadora e possui leads em sua base que precisam ser trabalhados. 

Vamos acompanhar logo abaixo a maneira de realizar essa transferência! 

Na aba de clientes faça uma busca desses leads de acordo com o filtro desejado, como exemplo iremos filtrar pelo nome do corretor: 

Selecione todo os leads e no botão de ações clique em “distribuir clientes”. 

Na tela seguinte você escolhe qual para qual corretor deseja realizar essa transferência e na sequência clique no botão “Alterar corretor responsável”. 

Confirme o corretor que receberá esses leads e clique no botão “Distribuir”, repare que existe a opção de transformar não clientes em clientes também. 

Pronto, a distribuição foi realizada com sucesso! 

Se tiver alguma dúvida, fale com nosso time de inteligência através do e-mail: suporte@hypnobox.com.br