Como criar uma Oferta Ativa com importação de planilha (mailing)?

Neste artigo, vamos ensiná-lo a criar uma Oferta Ativa através da importação de uma planilha.

O primeiro passo é baixar do sistema a planilha modelo. Para isso, siga as ações abaixo:

1) Clique em "Configurações";

2) Clique em "Oferta Ativa";

3) Clique em "Importar Novo Mailing":

4) Baixe a planilha em Excel de exemplo:

5) Na planilha modelo, inclua as informações que deseja importar para a ferramenta:
 Obs. Lembre-se que o e-mail é um dado obrigatório para que o lead possa ser trabalhado na Oferta Ativa. 

Com a planilha preenchida com os dados dos clientes, vamos subi-la no sistema, conforme passo a passo: 

1) Clique em "Configurações";

2) Clique em "Oferta Ativa";

3) Clique em "Importar Novo Mailing";

4) Preencha as informações solicitadas:

Nome da oferta ativa: esse é o nome da listagem que será apresentado aos corretores que trabalharão a listagem e nos relatórios.

Descrição: a descrição será apresentada para os corretores. Explique o perfil dos prospects, por exemplo: "Moradores da região XXX com renda superior a R$ YYY".

Horário: defina o horário que a sua oferta ativa ficará disponível para os corretores trabalharem.

Definir validade: defina o prazo que a oferta ativa ficará disponível para os corretores trabalharem.

Quantidade de devoluções para descarte: defina a quantidade de vezes que os corretores podem descartar um cliente nessa listagem.

Público-alvo: você pode escolher duas opções, sendo "Corretor" para direcionar para os todos os corretores ou para corretores e equipes específicas, ou "Produto" para direcionar para todos os corretores que estão atrelados ao produto (lembre-se de incluir essa informação na planilha que será importada). 

Logo abaixo, você verá o campo "Selecionar todos". Caso queira direcionar a listagem para corretores ou equipes específicas, por exemplo, retire a seleção e escolha quem deverá trabalhar a listagem:

5) Clique em "Carregar Arquivo";

6) Selecione o arquivo que deseja importar;

7) Na tela abaixo, você selecionará quais são os dados que deseja importar para o sistema relacionando com a planilha escolhida na etapa anterior: 

8) Clique em "Importar".

Pronto! A Oferta Ativa foi salva no sistema!