Como criar uma Oferta Ativa com os clientes já cadastrados no CRM Hypnobox?

Neste artigo, vamos ensiná-lo a criar uma Oferta Ativa com os clientes que já estão cadastrados no CRM Hypnobox!

O primeiro passo é selecionar os clientes que deseja incluir na Oferta Ativa no menu de Clientes. Para isso, utilize os filtros. 

A Oferta Ativa pode ser criada com clientes desatualizados, clientes expirados, clientes de determinados produtos, clientes de determinados corretores ou equipes. Esses são alguns exemplos!

Com os clientes selecionados, clique no botão de "Ações" e em seguida em "Criar lista de Oferta Ativa":

Preencha as informações solicitadas:

Nome da oferta ativa: esse é o nome da listagem que será apresentado aos corretores que trabalharão a listagem e nos relatórios.

Descrição: a descrição será apresentada para os corretores. Explique o perfil dos prospects, por exemplo: "Moradores da região XXX com renda superior a R$ YYY".

Horário: defina o horário que a sua oferta ativa ficará disponível para os corretores trabalharem.

Definir validade: defina o prazo que a oferta ativa ficará disponível para os corretores trabalharem.

Quantidade de devoluções para descarte: defina a quantidade de vezes que os corretores podem descartar um cliente nessa listagem.

Público-alvo: você pode escolher duas opções, sendo "Corretor" para direcionar para os todos os corretores ou para corretores e equipes específicas, ou "Produto" para direcionar para todos os corretores que estão atrelados ao produto (lembre-se de incluir essa informação na planilha que será importada). 

Logo abaixo, você verá o campo "Selecionar todos". Caso queira direcionar a listagem para corretores ou equipes específicas, por exemplo, retire a seleção e escolha quem deverá trabalhar a listagem:

Clique em "Cadastrar".

Pronto! A Oferta Ativa foi salva no sistema!