Como registrar ou finalizar uma venda?

O momento Venda seria o último momento da jornada do cliente na plataforma Hypnobox. É atualizado para este momento quando o cliente realizou a compra do imóvel, após proposta registrada e aprovada. Sendo assim, há dois momentos fundamentais para esta etapa: o momento de proposta e a própria venda. Vale ressaltar que é necessário um sub momento para o momento Venda, pois sem ele não é possível registrá-la. Para criar o sub momento basta clicar no menu Configurações > Sub momentos (Gerenciar) > Criar sub momento:
 

Registrando uma proposta

A ação de registrar uma proposta na timeline do cliente é uma permissão que deve ser concedida para os perfis, exceto para o perfil Administrador, pois por padrão esse acesso é liberado.

Para criar a proposta basta clicar no menu Clientes, selecionar o cliente (clicando em cima do nome que deseja registrar a proposta).
 

Após abrir a timeline do cliente, basta clicar no meu de Ações e selecionar a opção Registrar Proposta:
 

Abrirá um pop-up para registro das seguintes informações:

• Responsável: o nome do corretor que responsável pelo cliente
• Cliente: o nome do cliente;
• Sub momento: o sub momento da Proposta;
• Temperatura: a temperatura correspondente ao sub momento em que o cliente se encontra;
• Produto: o produto de interesse do cliente;
• Unidade: em casos de imóvel vertical, indicar a unidade em que há interesse.
• Valor: o valor proposto/acordado na proposta comercial;
• Fifty: caso existia um Fifty (cliente atendido/venda realiza entre dois corretores) neste campo é onde será selecionado o nome do corretor participante;
• Comentário: caso exista informações ou comentários importantes, esse campo deve ser utilizado;
• Código de proposta: campo para inserir o código gerado em sistemas externos ao Hypnobox;
• “CRIAR”:

Registrando a Venda

Após o registro da proposta, ainda na timeline do cliente clique em “Detalhes” na proposta:


 

Se a proposta foi aprovada, clique em “MARCAR COMO VENDA”.

*Aprovar e reprovar uma proposta também é uma questão de permissão de acesso, logo no caso de não conseguir classificar como aprovada ou não, verifique se a ação está habilitada para o perfil.
 

Ao Marcar como Venda aparecerá um novo pop-up para o registro dela, sendo necessário as seguintes informações:

• Data da venda;
• Valor da Venda;
• Sub momento da venda;
• Fifty (caso exista);
• Observação que considera importante.

Após o preenchimento, clique em “Marcar como venda”. Com essa ação, o momento do cliente passa ser Venda e o registro aparecerá no histórico da timeline.
 

Caso a proposta tenha sido rejeitada, clique em “MARCAR COMO REPROVADA”:

Com a proposta rejeitada, aparecerá em “Detalhes” seu status como Recusada