Como registrar uma proposta?

Modificado em Qui, 25 Nov, 2021 na (o) 2:10 PM

Depois de muito tempo entendendo a necessidade do seu cliente, auxiliando nas escolhas e encontrando a melhor opção, chegou a hora de fazer a proposta comercial.


Para garantir que todas as informações necessárias serão preenchidas corretamente, siga as etapas abaixo:



Na Timeline do cliente, clique em Menu de ações > Registra Proposta:


(quarta opção de cima para baixo)


A próxima tela lhe permite preencher as informações da proposta. 


 


Enumeramos cada campo para fácil identificação


1. Para os perfis de Gerente, Diretor ou Administrador precisará inserir o responsável pela proposta. Esse campo deve ser preenchido com os dados do corretor atual do cliente. 


2. Informe o cliente que será vinculado à proposta comercial.


3. Indique a temperatura e sub momento cliente para a proposta. Essas informações são personalizáveis. Verifique com o seu gestor o sub momento mais adequado.


4. Nesse campo você cadastra o produto no qual a proposta será cadastrada.


5. Se o produto possuir unidades específicas, esse campo será habilitado. Selecione a unidade escolhida pelo cliente.


6. Informe o valor da proposta. Esse valor será usado para relatórios de projeção de venda e o mesmo valor na venda caso a proposta seja aceita.


7. Se houver Fifty na venda, indique o corretor nesse campo.


8. Utilize o campo de Comentários para inserir informações adicionais.



Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar, a proposta foi criada.

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