Depois de muito tempo entendendo a necessidade do seu cliente, auxiliando nas escolhas e encontrando a melhor opção, chegou a hora de fazer a proposta comercial.
Para garantir que todas as informações necessárias serão preenchidas corretamente, siga as etapas abaixo:
Na Timeline do cliente, clique em Menu de ações > Registra Proposta:
(quarta opção de cima para baixo)
Enumeramos cada campo para fácil identificação
1. Para os perfis de Gerente, Diretor ou Administrador precisará inserir o responsável pela proposta. Esse campo deve ser preenchido com os dados do corretor atual do cliente.
2. Informe o cliente que será vinculado à proposta comercial.
3. Indique a temperatura e sub momento cliente para a proposta. Essas informações são personalizáveis. Verifique com o seu gestor o sub momento mais adequado.
4. Nesse campo você cadastra o produto no qual a proposta será cadastrada.
5. Se o produto possuir unidades específicas, esse campo será habilitado. Selecione a unidade escolhida pelo cliente.
6. Informe o valor da proposta. Esse valor será usado para relatórios de projeção de venda e o mesmo valor na venda caso a proposta seja aceita.
7. Se houver Fifty na venda, indique o corretor nesse campo.
8. Utilize o campo de Comentários para inserir informações adicionais.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar, a proposta foi criada.
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