Como importar carteira de clientes

Caso você tenha leads próprios e deseja importar para o Hypnobox, o recurso de Importação de Carteira permite que, em poucos passos, você tenha toda essa relação em um único lugar.

Modelo de arquivo

A Importação de Carteira é feita com base em um arquivo de Excel e, para que as próximas etapas sejam realizadas com sucesso, é necessário seguir um padrão de colunas dentro do arquivo. 

O CRM faz uma leitura vertical de cada dado, sendo assim, a coluna Nome, deve corresponder ao nome do cliente, a coluna Telefone, deve corresponder ao número de telefone do cliente e assim por diante.

Para ter acesso à essa planilha exemplo, clique em Configurações > Importar carteira > Gerenciar > Veja exemplo de documento 
 
 

Após o download, em seu computador, vá em Downloads (ou para a pasta destino que tenha escolhido) e procure por um arquivo nomeado como exemplo-Excel-hypnobox. Use-a como base para preencher com os dados dos seus leads.

Importar carteira

Após as etapas anteriores, é hora de subir essas informações para o Hypnobox. Para isso, siga as etapas abaixo:

1. Clique em Configurações > Importar carteira > Gerenciar

2. Selecione o tipo de importação (por Corretor, por Regional ou Múltiplos Corretores)

• Por Corretor: os leads serão direcionados a um único Corretor
• Por Regional: os leads serão direcionados a uma Regional
• Por Múltiplos Corretores: caso opte por essa opção, antes, será necessário adicionar uma nova coluna na planilha com os IDs dos Corretores.

3. Escolha o Canal de Origem

4. Escolha a Mídia de Origem

5. Clique em Carregar Arquivo

6. Busque por sua planilha e clique em Abrir.

• Obs.: O limite de importação é de 10 mil leads.
   

Ordem das colunas

Para que o Hypnobox importe os dados nos campos corretos, é necessário definir quais colunas da sua planilha correspondem com os parâmetros do Hypnobox. 

Após relacionar cada coluna, clique em Importar.

Por fim, esses leads estarão em sua carteira prontos para serem trabalhados. Poderá levar um tempo considerável dependendo do volume de informações.