Regra de Duplicidade de Clientes

Modificado em Sex, 1 Abr, 2022 na (o) 4:00 PM

Este artigo é destinado aos ambientes que possuem a regra de duplicidade de clientes ativa.

O CRM Hypnobox pode ser parametrizado de duas formas em relação a duplicidade de clientes:

1. Quando não há duplicidade: o cliente pode ser cadastrado uma única vez.

2. Quando há duplicidade: o mesmo cliente pode ser cadastrado várias vezes.

Quando a duplicidade acontece no CRM?

Quando um Corretor Online atende um cliente via Chat ou Mensagem e esse mesmo cliente está cadastrado para um Corretor de Salão.
Quando um Corretor Online ou de Salão efetua um cadastro manual de um cliente que já está cadastrado na base ou na carteira de outro Corretor.
Quando um Gerente, Diretor, Administrador ou Recepcionista cadastra um cliente para um Corretor Online ou de Salão já está cadastrado na base ou na carteira de outro Corretor.

Quando a duplicidade não acontece no CRM?

Quando um Corretor Online ou de Salão efetua um cadastro manual de um cliente que já está cadastrado na sua carteira.
Quando um Gerente, Diretor, Administrador ou Recepcionista cadastra um cliente que já existe na base de um Corretor para esse mesmo corretor.
Quando um cliente que já está cadastrado na carteira de um Corretor Online entra em contato via Chat ou Mensagem.
Quando um cliente que está expirado para o Gerente entra em contato via Chat ou Mensagem. O cliente é distribuído na fila como novo e sua Timeline é herdada pelo novo corretor.