Como realizar distribuição de clientes entre corretores

Ao desativar um usuário de Corretor que possui clientes na carteira, é extremamente importante atribuir um novo corretor responsável ao cliente para evitar perder a venda.

Antes de realizar a distribuição de um cliente ou uma carteira completa, é necessário reunir três informações:

1. Corretor atual

2. Corretor de destino

3. Quantidade de clientes (carteira total ou quantidade específica)

Após separar as informações acima, siga as seguintes etapas: 

1. Na tela de Clientes, aplique os filtros necessários e selecione os clientes que serão distribuídos.

2. No botão Ações, no canto superior direito, clique na opção Distribuir clientes

3. Na lista de corretores, selecione para qual Corretor receberá os clientes. Você pode selecionar mais de um corretor. 

4. Clique em Alterar corretor responsável.

5. Verifique se as informações do Corretor estão corretas e clique em Distribuir.

Pronto, a distribuição foi feita com sucesso!