Guia Completo: Módulo de SDR no CRM

Sobre o módulo de SDR

Produto afetado: CRM                  Versão: 1.0                         Data de publicação: 01/12/2023

Descrição

Algumas empresas possuem uma equipe de qualificação de leads, também conhecida como triagem ou equipe de SDR (Sales Development Representative). Essa persona é responsável por atender o lead, qualificar para o melhor produto e encaminhar ao corretor. O agente de SDR costuma acompanhar o cliente do momento da conversão até à assinatura do contrato, acompanhando também o trabalho do corretor responsável por aquele cliente.

Pensando nessa necessidade, desenvolvemos o módulo de SDR, que consiste em um conjunto de funções específicas para essa jornada. Neste documento você vai conhecer tudo o que o módulo de SDR faz e como operar.

Atribuindo privilégios de SDR

Tecnicamente, um usuário SDR é um corretor com privilégios de Administrador nas telas de Clientes, Visitas e Cadastro (CRM). Por isso, é essencial que apenas pessoas autorizadas concedam privilégios de SDR a um usuário.  

Para atribuir essas permissões, acesse a tela de edição do usuário e ative as funções SDR na caixa de seleção:

O processo deve ser repetido caso seja necessário desativar. Lembre-se que qualquer alteração só terá efeito no próximo login do usuário.

Listagem de clientes

O usuário SDR pode acessar a tela de clientes como qualquer outro usuário, no entanto, ele terá uma visualização muito semelhante ao ADMINISTRADOR, pois conseguirá encontrar todos os clientes da base, independente de status, corretor responsável, gerente, momento ou qualquer outro atributo do cliente. O usuário SDR poderá utilizar os filtros do sistema normalmente com os mesmos privilégios da listagem de clientes.

Direcionar e Acompanhar

Esta é uma função EXCLUSIVA do usuário SDR, somente ele poderá executar essas ações. Outros usuários não poderão executar, mesmo que com um perfil acima da hierarquia.

No menu de ações da timeline, um novo botão será exibido: DIRECIONAR E ACOMPANHAR

O conceito dessa função é, substituir o corretor desse cliente, tirando da responsabilidade do SDR e atribuindo à um corretor desejado. Para que o SDR não perca o rastreamento desse cliente, ele será colocado automaticamente como corretor compartilhado para que consiga utilizar os filtros e manter um acompanhamento do cliente.

No exemplo acima, o SDR ‘Bruce’ está direcionando o cliente para o corretor ‘GUAÍRA’. Ele também pode colocar observações sobre a qualificação realizada, essas informações serão gravadas na timeline do cliente e o direcionamento será realizado:

Todas as alterações desse serviço serão gravadas com o texto “MODO SDR” no início.

Observe que o corretor responsável agora é o ‘GUAÍRA’, mas o Bruce continua vinculado ao cliente como corretor compartilhado.

Listagem de visitas

Assim como na listagem de clientes, o usuário SDR também poderá visualizar todas as visitas do sistema. Visitas feitas por corretores, gestores ou recepção serão exibidas ao usuário SDR. Ele também poderá criar visitas para clientes e alterar visitas existentes.

Dúvidas frequentes:

1 - O que significa "modo SDR" na prática?

O termo "MODO SDR" será registrado no histórico sempre que um SDR realizar uma alteração no cliente. Isso serve para indicar que a ação foi feita dentro das permissões específicas do módulo SDR, como direcionamento de clientes e acompanhamento da jornada. 

2 - O que significa "modo SDR" na prática?

Não há restrições quanto à quantidade de leads que um corretor pode receber. O SDR pode direcionar clientes livremente, independentemente do volume já atribuído a cada corretor.

3 - Quais permissões um SDR tem em relação à edição de informações do cliente?

As permissões de edição são configuráveis e podem ser ajustadas conforme a necessidade de cada empresa. Caso seja necessário alterar essas configurações, basta entrar em contato com o suporte pelo e-mail suporte.hypnobox@senior.com.br.