Como criar uma visita

Como criar uma visita para um lead

Neste artigo, vamos aprender como criar uma visita para um lead no sistema Hypnobox.

Existem várias maneiras de criar uma visita. Abaixo, vamos mostrar o passo a passo para duas delas:

Criando uma visita a partir da aba Clientes

1. Acesse a aba Clientes no menu principal.

2. Busque pelo nome, e-mail ou ID do lead desejado.

3. No campo Ações, clique no ícone de agendar visita (ícone de calendário com sinal de "+" conforme a imagem abaixo).

4. Preencha as informações obrigatórias: data, horário, produto, endereço, entre outros detalhes.

5. Após preencher tudo, clique em Criar para finalizar o agendamento da visita.

Criando uma visita diretamente pelo perfil do cliente

1. Acesse o perfil do cliente clicando sobre o nome dele na aba Clientes.

2. No menu lateral esquerdo, clique em Agendar Visita.

3. Complete os dados solicitados no formulário de agendamento.

4. Por fim, clique em Criar para salvar a visita.

Importante:

Para que a visita fique registrada no histórico do cliente, ela precisa ser criada através do agendamento. Apenas alterar o submomento não gera o registro de uma visita.

Em caso de dúvidas, acione o suporte! Estamos à disposição para te ajudar.

✅ Aprenda também: Como marcar uma visita como realizada ou não realizada