Como solicitar a propriedade de um cliente?

Modificado em Seg, 6 Dez, 2021 na (o) 6:20 PM

Este artigo é válido para ambientes que utilizam o módulo de propriedade

Perfil aplicável: Corretor, Gerente, Diretor e Adminstrador Regional.

Ao trabalhar com um cliente que já está cadastrado na carteira de outro corretor, você não conseguirá registrá-lo no CRM.

Pensando nisso, criamos o recurso de Solicitar Propriedade. Com ele, você solicita ao Administrador da ferramenta para ser o corretor responsável por aquele cliente.

Siga as etapas abaixo:

1. Na aba Clientes, clique no botão Solicitar Cliente:

2. Procure pelo cliente usando o e-mail:

3. Finalize clicando em Solicitar

Após isso, será necessário uma análise, se aprovado, será possível encontrar esse cliente em sua carteira.