Como editar os dados de um cliente?

Modificado em Sex, 5 Nov, 2021 na (o) 5:47 PM

Durante a tratativa com o cliente, o corretor pode precisar coletar mais informações sobre um cliente. Essas informações podem estar relacionadas ao perfil financeiro do cliente, documentos pessoais, etc.

Com o Hypnobox, você pode manter a ficha mais completa possível do seu cliente, seja ele recebido por meio de canais digitais ou pela própria carteira do corretor. Confira abaixo como atualizar a ficha de cadastro do seu cliente:

1. Em Meu Painel, acesse a aba Clientes e selecione-o.

2. Após clicar no cliente escolhido, localize o botão verde Editar dados.

3. Insira os dados desejados na próxima tela e clique em Salvar.

Aproveite para inserir o maior número de informações nessa etapa. Quanto mais detalhes forem inseridos, melhor será a aderência do seu cliente à um empreendimento.