O módulo de Peso por Diretor foi projetada para otimizar a divisão de leads por produto em diretorias específicas. Antes de começar, explicaremos como tudo funciona.
Se este módulo ainda não está ligado em seu CRM, contate a sua Gerente de Contas e/ou Suporte Hypnobox.
Como funciona?
Sempre que um lead do produto que você escolher entrar no CRM, a porcentagem de leads configurada para esse respectivo produto será verificada.
Além disso, é possível configurar quantos leads (novos) movimentarão o corretor para último da Fila de Atendimento.
Ou seja, se a proporção for de 50% para cada Diretoria e 1 lead movimenta o Corretor para último da Fila, a configuração será assim:
Portanto, todos os Leads novos que entrarem para determinado produto, terão 50% para o Diretor China e 50% para o Diretor EUA. Além disso, a cada 1 Lead novo, perderá posição na Fila.
Configure sua hierarquia
Além da configuração da proporção, deve-se configurar corretamente a hierarquia. É aqui que você determina quem irá, de fato, atender este produto.
Deixamos abaixo um exemplo prático:
Então, temos:
- Diretor Geral
- Diretor
- Gerente
- Corretor
Diretor Geral e Diretor
Neste perfil, atribua a regional do Produto em seu perfil. Siga as etapas abaixo:
1. Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Diretor Geral que deseja > clique no Menu de Ações > Editar
2. Na seção Responsável pelas regionais, marque a regional que o produto está configurado:
3. Clique em Salvar
Gerente
Neste perfil, atribua o Diretor e o produto que contará com essa distribuição balanceada. Siga as etapas abaixo:
1. Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Gerente que deseja > clique no Menu de Ações > Editar
2. Certifique-se que o Diretor e Regional estejam corretamente configuradas
3. Na seção Responsável pelos produtos, selecione o produto.
4. Clique em Salvar.
Corretor
Neste perfil, atribua o Gerente e o produto. Siga as etapas abaixo:
1. Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Corretor que deseja > clique no Menu de Ações > Editar
2. Certifique-se que o Gerente esteja atribuído a este Corretor.
3. Marque o produto em seu perfil e clique em Salvar.
Configurar proporção e peso de Leads
Para configurar a proporção e peso de Leads para determinado produto, siga as etapas abaixo:
1. Clique em Produtos
2. Busque pelo produto que deseja > clique no Menu de Ações > Editar
3. No rodapé desta página, procure pela seção Peso por Diretor
Divida a proporção em porcentagem e não se preocupe em colocar o número exato, o sistema sempre arredondará o número.
Peso a receber por vez: quantos leads novos moverão o corretor para último
4. Após inserir os valores, clique sem Salvar.
Comportamento da Distribuição
A medida que os Corretores entram na Fila de Atendimento, o CRM fará terá o seguinte comportamento:
Ciclos
Quando o CRM encontrar um Corretor na Fila que atende àquele produto, o sistema levará em consideração o peso do Diretor daquele Corretor daquele produto do Lead atual.
Obter mais ajuda
Conheça o peso por Gerente — O que é Peso por Gerente?
Conheça os motivos para cair da Fila de Atendimento — Motivos para cair da fila
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