Fila de atendimento: Revezamento e peso por Diretor

Modificado em Qua, 27 Dez, 2023 na (o) 3:41 PM

O módulo de Peso por Diretor foi projetada para otimizar a divisão de leads por produto em diretorias específicas. Antes de começar, explicaremos como tudo funciona.


Se este módulo ainda não está ligado em seu CRM, contate a sua Gerente de Contas e/ou Suporte Hypnobox.


Como funciona?


Sempre que um lead do produto que você escolher entrar no CRM, a porcentagem de leads configurada para esse respectivo produto será verificada.


Além disso, é possível configurar quantos leads (novos) movimentarão o corretor para último da Fila de Atendimento.


Ou seja, se a proporção for de 50% para cada Diretoria e 1 lead movimenta o Corretor para último da Fila, a configuração será assim:



Portanto, todos os Leads novos que entrarem para determinado produto, terão 50% para o Diretor China e 50% para o Diretor EUA. Além disso, a cada 1 Lead novo, perderá posição na Fila.


Configure sua hierarquia


Além da configuração da proporção, deve-se configurar corretamente a hierarquia. É aqui que você determina quem irá, de fato, atender este produto.


Deixamos abaixo um exemplo prático:



Então, temos:


  1. Diretor Geral
  2. Diretor
  3. Gerente
  4. Corretor

Diretor Geral e Diretor


Neste perfil, atribua a regional do Produto em seu perfil. Siga as etapas abaixo:


1Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Diretor Geral que deseja > clique no Menu de Ações > Editar


2Na seção Responsável pelas regionais, marque a regional que o produto está configurado:



3. Clique em Salvar


Gerente


Neste perfil, atribua o Diretor e o produto que contará com essa distribuição balanceada. Siga as etapas abaixo:


1Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Gerente que deseja > clique no Menu de Ações > Editar


2Certifique-se que o Diretor e Regional estejam corretamente configuradas



3. Na seção Responsável pelos produtos, selecione o produto.


4. Clique em Salvar.


Corretor


Neste perfil, atribua o Gerente e o produto. Siga as etapas abaixo:


1Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Corretor que deseja > clique no Menu de Ações > Editar


2. Certifique-se que o Gerente esteja atribuído a este Corretor.


3. Marque o produto em seu perfil e clique em Salvar.


Configurar proporção e peso de Leads


Para configurar a proporção e peso de Leads para determinado produto, siga as etapas abaixo:


1. Clique em Produtos


2. Busque pelo produto que deseja > clique no Menu de Ações > Editar


3No rodapé desta página, procure pela seção Peso por Diretor



Divida a proporção em porcentagem e não se preocupe em colocar o número exato, o sistema sempre arredondará o número.


Peso a receber por vez: quantos leads novos moverão o corretor para último


4. Após inserir os valores, clique sem Salvar.


Comportamento da Distribuição


A medida que os Corretores entram na Fila de Atendimento, o CRM fará terá o seguinte comportamento:



Ciclos


Quando o CRM encontrar um Corretor na Fila que atende àquele produto, o sistema levará em consideração o peso do Diretor daquele Corretor daquele produto do Lead atual.


Obter mais ajuda


Conheça o peso por Gerente — O que é Peso por Gerente?


Conheça os motivos para cair da Fila de Atendimento — Motivos para cair da fila

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