Como fazer junção de clientes?

A Junção de clientes é um recurso utilizado para unir dois leads — ou mais — em uma única Timeline. Muito útil quando existem múltiplos clientes no CRM mas que se tratam da mesma venda. Com isso, é possível manter todas as atualizações em um único lugar.

Importante

O resultado das próximas etapas é irreversível, portanto, tenha certeza de qual lead deseja manter acessível. O lead secundário será excluído, mantendo apenas o e-mail e ID — em um comentário — na Timeline do principal.

Os seguintes perfis têm permissão para seguir as próximas etapas:

• Administrador
• Diretor
• Gerente

Se o seu perfil não é nenhum dos citados, consulte o seu gestor.

Unir clientes

Para unir os clientes em uma única Timeline, siga as etapas abaixo:

1. Clique na aba Clientes

2. Localize os que deseja unir

3. Marque a caixa de seleção de todos os leads

4. Clique em Ações > Junção de Clientes

5. Em Cliente Alvo, selecione o lead que deseja manter a Timeline acessível

6. Clique em Salvar.

Pronto! Na Timeline será  possível encontrar essa atividade registrada em um comentário

Não encontrei os leads que preciso

Existe a possibilidade de os leads que deseja unir, sejam duas pessoas diferentes, ou seja, com nomes diferentes, e-mails diferentes, números de telefones diferentes, etc. Para isso, é necessário encontrar algo em comum entre eles.

Na maioria das vezes, o produto e o status, são algo em comum entre esses leads. Utilize o filtro Produto Atual: [nome do produto] e Status: [status do cliente]. Quanto mais filtros inserir, mais assertiva será a busca.

Obter mais ajuda

Saiba como compartilhar leads com Corretores específicos, leia o artigo Como compartilhar clientes com corretores específicos.

Saiba como distribuir leads para outros Corretores, leia o artigo Como realizar distribuição de clientes entre corretores.