Como compartilhar clientes com corretores específicos?

Modificado em Qui, 25 Nov, 2021 na (o) 5:52 PM

O compartilhamento possibilita que um cliente seja acessado e editado por dois corretores, sendo um proprietário (corretor responsável) e o outro um corretor compartilhado.

Para realizar esta ação, siga as etapas abaixo:


Em Meu painel, clique na aba Clientes, busque pelo cliente que deseja compartilhar usando a barra de pesquisa e selecione o Lead usando a caixa de seleção:


Após selecionar o(s) cliente(s), clique no Menu de ações no canto superior direito da lista de Leads e em seguida Distribuir clientes:




Após clicar em distribuir clientes selecione o corretor que deseja o compartilhamento usando a caixa de seleção, clique em Alterar corretor compartilhado e Distribuir:


Após clicar em distribuir, esse cliente estará visível para ambos os corretores e na 
Timeline aparecerá da seguinte forma:

 

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