Expiração de Clientes

A Expiração de Clientes é uma regra que, enquanto ativa no CRM, um prazo parametrizado que será contado de forma decrescente para os clientes sem atualização, e quando o prazo é esgotado eles serão considerados Clientes expirados. Com isso, o Corretor e/ou Gerente, não terão mais acesso à esses Clientes.

A Parametrização para esse recurso é uma Regra de Negócio, sendo assim, há a possibilidade do prazo se diferir de um ambiente para o outro.

• Encontrando Clientes desatualizados
• Comportamento de um Cliente Expirado para um Corretor
• Comportamento de um Cliente Expirado para um Gerente
  
  

Encontrando Clientes desatualizados

Para encontrar uma lista com clientes desatualizados, siga essas etapas:

1. Acesse a aba Clientes

2. Use os Filtros no canto superior direito e selecione o filtro de Inatividade 

3. Você pode, também, escolher os Clientes que estão Sem Atualização por um determinado tempo utilizando o Filtro Clientes sem Atualização: 

4. Com os Filtros selecionados, basta clicar em Aplicar.

Comportamento de um Cliente Expirado para o Corretor

Quando expirado para um Corretor, o cliente permanece visível para perfis de Gerente. 

Se esse Cliente Expirado para o Corretor entrar em contato novamente através de um Chat ou Mensagem, ele será direcionado para o mesmo Corretor, sendo um Lead classificado como um Retorno.

Comportamento de um Cliente Expirado para o Gerente

Quando expirado para um Gerente, o cliente será visível apenas para perfis de Diretor e Administrador. 

Se esse cliente entrar em contato novamente através de um Chat ou Mensagem, ele terá o comportamento de um cliente novo, sendo direcionado para o Corretor da vez.

Importante

• Também é possível parametrizar uma Notificação avisando o usuário que o Cliente está próximo da expiração;
  
• Cliente com Canal de Origem que não está inserido na Regra de Expiração de Cliente, não irá expirar;
• Cliente comprador no Momento "Venda", não expira.

Obter mais ajuda

• Saiba como atualizar seus clientes — Como manter um Lead atualizado;
• Saiba como usar os Filtros na aba Clientes —  Como utilizar o filtro do menu de "Clientes"?